高利率风暴打击债市大佬 国开行和铁总相继暂缓发债

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  据市场人士透露,中国铁路总公司原计划于周三(13日)进行150亿元铁路建设债券发行的计划已经取消,铁路总公司原计划发行10年期品种90亿元,20年期品种60亿元。值得注意的是,铁路总公司是国内第三大债券发行人,其铁路基建主要依赖发债融资。此前,第二大发债体国家开发银行也变更融资计划,将12日发行240亿中长期债券改为100亿短融。

  《金证券》记者注意到,从本周一开始,有关铁路总公司取消150亿元铁路建设债券发行的消息,在业内迅速传开并引发关注。昨日下午,有商业银行债券交易人士向《金证券》证实,银行间交易市场确无铁路总公司新发债券的信息。

  11月初,铁路总公司对外宣布,对今年的铁路建设计划作出调整,其中新开工项目由原计划的38个调整为47个,新增呼准鄂铁路等9个铁路项目,新增投资553亿元。

  刚宣布追加投资的铁路总公司,为何突然暂停发债融资?“可能是发债成本太高,所以暂缓发行了。”上述债券交易人士大胆预测,铁总的融资渠道比较单一,相信后面还会继续发债。

  资料显示,今年下半年以来,铁总密集发债,利率不断走高。7月、9月各发行200亿铁路建设债券,8月和10月则是分两批发债,各融资400亿元。最新一期为10月31日,铁总共发行第六期200亿元铁路建设债券,其中10年期铁路建设债中标利率高达5.54%,20年期为5.6%,均创下年内新高。

  根据发改委的批复,铁路总公司2013年的铁路建设债券发行规模1500亿元。《金证券》统计后发现,截至10月底,前6期铁路债券合计已发行1200亿元。这也意味着,铁路总公司年底还有300亿元发债额度。

  除铁路总公司外,前两大债券发行人财政部、国开行也受到高利率的冲击。10年期国债收益率在上周飙升至4.3%,已接近2008年4.6%的历史高点。国开行10年期债券,票面利率也从半年前的4.1%飙升至5.3%。

  据悉,国开行债券、铁路建设债券的投资者主要由银行、保险构成,其中以商业银行为主。“现在央行对货币投放比较谨慎,商业银行无论是自有资金还是拆借资金,成本都比较高。”上述债券交易人士对《金证券》表示。

  同花顺iFinD统计显示,四季度以来,债券交易市场人气下滑。其中,10月份银行间净价成交额为14103亿元,仅相当于去年同期成交额的三成左右。

  二级市场交易冷淡,也冲击到一级市场的债券发行。据公开资料,国开行取消原定于12日的240亿中长期债券计划,改为100亿短融;长江电力也在当日公告称,将推迟发行2013年度第四期30亿元短融券发行。□金证券记者 陈岩

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